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アセットアロケーション

今日はアセットアロケーションの日です.
1/1,4/1,7/1,10/1と3ヶ月に一度,自分の資産運用バランスを見直すようにしているんですが,ココ数ヶ月の日経平均の上昇や円高傾向によって円ベースの資産にかなり評価益が出ていました.あとはインドファンドの1年で1.7倍という驚異的な伸びにはかなりビックリしました.

そんなこんなでポートフォリオを再びリスクとリターンのバランスを考えて組み直す作業をしたわけです.とはいっても個別銘柄を扱うほどの資金力はまだありませんから,投資信託の組み合わせで最も使い勝手の良い(ノーロード商品の)入れ替えを行ないました.

日本株式:日興ビーンズ日本株ファンド
海外株式:トヨタアセットバンガード海外株式
発展途上国株式:HSBCインドオープン

という3つのファンドを軸に,外貨MMFでそれぞれ分散投資を行なうというスタンスに変わりはありません.さらに今後はドル債券などが出回りそうな雰囲気なので,ある程度余剰資金を準備して世銀債でも購入しようと思っています.

ホワイトバンドとかカッコつけで巻いているよりも,預貯金を積極的に海外に投資する方がよっぽど有効だと思うんですけどねぇ.
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